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    有為之年如何作為? 頭部基金公司排定計劃表
    [2023-01-17]   

    走過跌宕起伏的2022年,進入2023年,指數持續反彈、資金加速流入、基金發行回暖……資本市場展現出蓬勃生機,讓市場人士對新的一年充滿期待。

     

    有為之年如何更好地作為?怎樣體現高質量發展的要義?近日,上海證券報邀請廣發基金、博時基金、匯添富基金、南方基金、嘉實基金、建信基金等頭部基金公司,介紹新的一年各自在投資、產品、服務實體以及增強基民信心等方面有哪些計劃和舉措。

     

    投資要提質增效

     

    世事如棋局局新。2022年的“寒氣”讓人印象深刻,正因為此,2023年以來市場傳遞的暖意讓人倍感珍惜。

     

    僅以寬基指數的表現為例,東方財富Choice統計數據顯示,截至1月16日,今年以來上證指數、深證成指和創業板指分別上漲4.48%、5.32%和6.99%,滬深300指數和上證50指數漲幅分別為6.88%和7.55%,價值藍籌股集體反彈帶動大盤走出頹勢。從資金面的情況來看,開年以來的10個交易日,北向資金有9個交易日實現凈流入,累計凈買入近800億元。隨著市場情緒回升,新基金發行也轉暖。1月12日,中庚港股通價值18個月封閉運作股票基金發行首日便結束募集,成為今年以來第一只爆款基金。

     

    在可為的市場環境中如何有為?以主動權益投資能力著稱的公募基金紛紛摩拳擦掌,新的一年不但要把握指數收益,還要積極創造超額收益,實現高質量投資。

     

    2023年哪些投資方向受到公募的關注?嘉實基金表示,不少結構性機會已經顯現,包括景氣度仍處于高位、估值消化相對充分的新能源車產業鏈,大安全主題下估值長期處于低位、有望實現困境反轉的計算機和半導體板塊,以及房地產政策放松帶來需求改善的可選消費和地產產業鏈等。

     

    南方基金的關注點有三個:第一,地產產業鏈的基本面和資產價格都經過非常充分的調整,基本面修復的確定性較高,但這些資產長期空間有限,估值瓶頸明顯,以基本面修復為主。第二,以醫藥和平臺經濟為代表的核心資產的長期投資邏輯依然存在,但基本面修復仍存在一定的不確定性,應精選個股進行長期布局。第三,以軍工、信創等為代表的資產,可以在市場出現調整時進行布局。

     

    匯添富基金則堅定看好經濟復蘇帶來的消費領域投資機會,主要側重三條主線:一是消費升級;二是國貨崛起;三是服務消費,主要包括醫療、旅游、教育等細分板塊。

     

    廣發基金的主要投資邏輯是,疫情防控措施持續優化利好消費行業,房地產政策放松利好地產鏈,而食品飲料是兩者受益的交集點,但需要關注修復的彈性。此外,以風光儲為代表的新能源,相關負面因素在2023年有望得到緩解。另外,半導體行業需求的周期性上行疊加國產化帶來的份額提升,令相關公司的盈利值得期待。

     

    產品須優化創新

     

    產品是基金公司推進相關戰略的重要抓手。隨著公募基金步入“萬基時代”,單一“上新”和沖規模的增長方式已經難以為繼。從多家基金公司的產品發行規劃來看,新的一年里產品優化和創新步伐明顯加快。

     

    匯添富基金已經有了清晰的規劃:一是進一步豐富產品選擇,積極研發債券ETF、跨境投資等創新品種,為投資者提供更加多元化的產品,更好地滿足居民財富管理需求;二是通過養老目標基金、封閉式基金等產品創新,引導和培育“長期投資、價值投資”理念,積極推進資本市場改革發展;三是持續開發ESG、責任投資等產品,積極參與公司治理,為企業和實體經濟發展提供有力支持;四是積極響應和落實國家戰略,對于重點支持的產業和區域,加大產品開發力度,引導資源實現有效配置。

     

    建信基金的新年計劃表也浮出水面。具體而言,從權益方面來看,公司將加緊布局市場精選基金與行業主題基金,積極挖掘戰略性新興產業投資機會。固收方面,將進一步完善產品風險收益特征,完善低波動、中低波動、中高波動、高波動系列“固收+”產品;工具類產品方面,將推動被動指數、指數增強產品做強、做大,積極開發債券ETF。

     

    南方基金認為,公募基金的本質是普惠型金融產品,不是短期博弈工具。在產品供給端,應相對克制,不能以追逐短期熱點、押注單一賽道為導向。公募基金應建立均衡配置、長期投資為主線的產品矩陣,為投資者提供更加穩健的持有體驗。

     

    進一步梳理不難發現,“ESG”“養老”等行業熱詞,正成為多家頭部基金公司新年的發力方向。

     

    養老業務方面,廣發基金透露,一方面,將進一步豐富不同風險等級的目標風險型產品,為不同風險收益特征的投資者提供多元選擇。同時也要充實目標日期類產品的目標年限,通過科學的下滑航道設計,更好地滿足各年齡段人員的遠期養老投資需求。此外,公司將進一步開發運作安全、成熟穩定、標的規范、側重長期保值等特征的基金產品,推動這些產品納入個人養老金基金名錄,為投資者提供更多選擇。

     

    針對ESG領域的布局規劃,博時基金表示:首先,將參照海內外ESG主題金融產品標準,適時推出可持續發展主題基金產品。其次,制定碳中和行動規劃,將收集被投企業碳排放數據,同時進一步完善ESG評分評級體系。最后,將按照治理、戰略、風險管理、指標和目標四大模塊,對公司在氣候風險相關管理領域的工作成果進行梳理與規劃。

     

    服務好實體經濟

     

    服務實體經濟是基金公司肩負的重任之一,也是助推資本市場實現高質量發展的重要一環。在多家頭部基金公司看來,作為直接融資的服務商,服務實體經濟是公募基金的應盡義務。

     

    “得益于注冊制改革的平穩推進,中國特色現代資本市場層次持續豐富,這拓展了公募服務實體經濟的途徑。包括嘉實基金在內的公募基金積極參加創新產品,通過科創板、創業板、北交所等渠道,助力科技創新企業直接融資,精準引導資本向國家戰略科技創新行業聚集。”嘉實基金表示,公募基金要充分發揮機構投資者的專業作用,堅持長期主義,關注戰略性新興產業,助力直接融資。

     

    立足國家宏觀經濟發展方向設計并推出創新產品,引導社會資金配置到實體經濟需要的方向,是基金公司近年來持續推進的戰略之一。

     

    建信基金表示,新的一年,將持續布局制造業、戰略性新興行業及科技創新企業等基金產品;同時積極發展綠色金融,支持綠色金融落地實踐,將冶金、建材、石化化工等高耗能行業節能減排、設備更新等作為重點研究支持對象。此外,結合ESG研究框架,積極認購監管認可的綠色債券,對綠色債券、鄉村振興債、制造業和新興產業債券予以重點支持。

     

     “我們將繼續大力發展權益基金,推動投研體系持續升級,引導社會資金配置到先進制造業、戰略性新興產業,更好服務關鍵技術攻關企業和專精特新企業,服務實體經濟發展。”廣發基金的計劃也較為相似。

     

    匯添富基金表示,持續開發ESG、責任投資等產品,積極參與公司治理,為企業和實體經濟發展提供有力支持。同時,積極響應和落實國家戰略,對于重點支持的產業和區域,加大產品開發力度,引導資源有效配置。

     

    增強基民信心

     

    持有人是基金公司的衣食父母。新的一年怎樣增強基民的獲得感?據了解,部分基金公司已將其作為2023年的業務重點,以優質服務打造連接基金公司與基民的橋梁。

     

    博時基金、建信基金和南方基金不約而同地將基金投顧業務作為新年的業務突破口。記者從博時基金了解到,新的一年公司將從兩大方向謀劃投顧業務服務:一是深化客戶KYM (Know Your Money)建設,通過高性能、智能化、一站式敏捷服務管理的新一代KYM系統,深度了解客戶每筆錢的需求;二是持續提升客戶陪伴服務能力,做到投前有規劃,投中有講解,投后有跟蹤反饋,為客戶的資產配置提供全生命周期陪伴服務。

     

    建信基金則有意進一步從“投”和“顧”兩端提升投顧能力。2023年,建信基金在已上線組合“指數嚴選”“行行出眾”的基礎上,有意研發高端制造、消費服務等主題投資策略,豐富投顧組合策略線布局。同時,建信基金正在打造多元場景化投資方案,將投資代入特定的場景,幫助客戶明確自身的投資需求和目的,提升組合與客戶需求的匹配度。此外,公司還將優化組合業績表現,持續精進投研基本功,從收益率、波動率、最大回撤和季度勝率等維度綜合提升客戶持有體驗。

     

    南方基金表示,買方投顧實現了以投資者利益為中心,有利于發揮資管行業的產品創設、資產配置和客戶服務能力?;鸸纠媒鹑诳萍嫉仁侄纹ヅ淇蛻魝€性化需求,還能幫助投資者提升盈利概率。

     

    值得注意的是,在營銷策劃和投教服務等方面,基金公司打算從線上線下兩個方面出發,通過多元化的內容來提升投資者的體驗。

     

    建信基金透露,一方面,線上將持續打造養老投教專區,豐富養老課堂投教專欄,輸出豐富詳實的養老投教內容,通過人物場景和生活故事視頻、話題互動等形式來傳遞養老投資知識。另一方面,積極策劃線下投教活動,針對不同受眾提供差異化服務,積極尋求跨界合作,豐富投教形式。

     

    博時基金則每年在內容規劃、傳播策略上制定升級方案,堅持多元化、趣味化、系列化的投教內容,有意與各大媒體、高校、品牌合作,推出專業有熱度的投教活動。博時基金將通過賦能陪伴內容迭代,持續升級線下論壇,投教內容進校園、進企業,全面升級投資陪伴。

     

    廣發基金特別提到了個人養老金的投教工作。公司表示,當前我國個人養老金投資市場處于發展初期,很多普通投資者對個人養老金投資基金的相關內容并不是很了解,公司在營銷過程中將努力以更加生動的形式和更加接地氣的語言讓投資者對養老投資有更多的了解。同時,希望能與市場參與各方一起,形成養老金融投資者教育的合力。

     

    來源:上海證券報




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